«Белл» ХР-77, легкий, цельнодеревянный истребитеть, сделанный из сосны «Ситка», был словно скопирован с гоночных самолетов 30-х гг. Удивительно привлекательный самолет предназначался для действий с грунтовых аэродромов. Первый из двух ХР-77 (43-34915...34916) полетел 1 апреля 1944 г. в Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк (пилот Джек Уильяме). Дата полета (апрельский «День дурака»), как стало ясно позже, оказалась подходящей.

Вначале идея маленького дешевого цельнодеревянного истребителя с минимальным использованием стратегических материалов выглядела весьма привлекательной. В начале 1941 г. работавшая в северной части штата Нью-Йорк «истребительная» группа конструкторов Ларри Белла начала работу над самолетом под названием «Tri-4», соответствующим требованиям USAAF, кратко сформулированным так: «400 л.с., 4000 фунтов, 400 миль/час». 16 мая 1942 г. ВВС США заказали 25 самолетов «Tri-4». Задержки, технические проблемы с фанерными конструкциями от подрядчиков, неудачные продувки заставили создателей предложить в начале 1943 г. снизить количество заказанных самолетов до шести. В мае 1943 г. военные уменьшили это число до двух, считая, что ХР-77 не имеет перспектив для практического использования, но полезен для исследований в области сверхлегких истребителей.

Начиная с июля 1944 г., второй ХР-77 испытывался на аэродроме Эджлин-Филд, штат Флорида. Проблемы со штопором привели к катастрофе этого самолета 2 октября 1944 г. Летчик уцелел, но программа - нет. Неприятности с шумом и вибрацией, неожиданно длинная взлетная дистанция и общая характеристика - «худший из современных истребителей ВВС» привели к прекращению программы 2 декабря 1944 г. Прототип был отправлен в Райт-Филд, затем возвращен в Эджлин, потом опять в Райт-Фидд. Его видели на послевоенных выставках несущим фальшивые опознавательные знаки, но его последнее местонахождение осталось неизвестным. Об этом самолете говорили: «мотор с седлом», его судьба аналогична многим программам 1941-1945 гг., которые не были доведены до серийного производства.

Технические данные «Белл» ХР-77
Тип: одноместный истребитель.
Силовая установка: один поршневой V-образный перевернутый 12-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения «Рейнджер» XV-770-7 мощностью 520 л.с. (388 кВт) с двухлопастным винтом.
Летные характеристики: максимальная скорость 531 км/ч, скороподъемность у земли 18,3 м/с, практический потолок 9174 м, дальность полета 885 км.
Масса: пустого 1295 кг, максимальная взлетная 1828 кг.
Размеры: размах 8,38 м, длина 6,97 м, высота 2,5 м, площадь крыла 9,29 м2.
Вооружение: два 12,7-мм пулемета, возможность подвески одной бомбы калибра 136 кг.