Кавасаки Ki-61 отличался характерной формой носовой части фюзеляжа из-за размещенного в ней рядного мотора с перевернутым «V»-образным расположением цилиндров. Сам двигатель - Кавасаки На-40 - являлся лицензионной копией немецкого Даймлер-Бенц DB 601A. В декабре 1940 г. авиаконструкторы получили указание продолжить разработку Ki-61, и год спустя опытный образец истребителя поднялся в небо. Первые серийные Ki-61-1 были поставлены в апреле 1943 г. в состав 68-го и 78-го полков, отправленных на Новую Гвинею. Получивший у японцев прозвище «Хиен» («ласточка»), а у союзников - кодовое наименование «Тони», новый самолет быстро завоевал популярность среди летчиков.

Обладая хорошей живучестью и вооружением, этот японский истребитель не уступал в бою американским машинам. Однако четырех пулеметов калибра 12,7 мм оказалось недостаточно для эффективной борьбы с вражескими тяжелыми бомбардировщиками, и тогда появился новый вариант самолета - Ki-61-I KAIc, - оснащенный двумя 20-мм пушками в носовой части фюзеляжа. ВВС Японии имели также небольшое число Ki-61-I KAId с двумя 30-мм пушками. Ki-61-I и Ki-61-I KAI выпускались вплоть до 1945 г., а в 1944 г. к ним присоединился Ki-61-II с более мощным рядным мотором Кавасаки На-140 (1 500 л.с.) Развивая скорость до 610 км/ч, этот самолет мог бы стать прекрасным истребителем, если бы не постоянные неполадки и проблемы с двигателем. Но при отсутствии последних Ki-61-II с четырьмя 20-мм пушками был единственным японским самолетом, способным противостоять американским бомбардировщикам В-29.

Характеристики Ki-61-I KAIc
Экипаж: 1 человек
Двигатель: Кавасаки На-40 мощностью 1180 л.с.
Макс. скорость на высоте 4260 м: 590 км/ч
Время набора высоты 5000 м: 7,0 мин
Практический потолок: 10000 м
Дальность: 1800 км
Вес: пустого - 2630 кг; макс. взлетный - 3470 кг
Размеры: размах крыла - 12,00 м; длина - 8,94 м; высота - 3,70 м; площадь крыла - 20,00 м2.
Вооружение: 2 х 20-мм пушки, 2 х 12,7-мм пулемета.